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【ACY稀万证券】澳大利亚继续降息在所难免,英镑兑澳元创三年新高

2019-11-29 14:46:41ACY稀万证券 lv Created with Sketch.
【ACY稀万证券】澳大利亚继续降息在所难免,英镑兑澳元创三年新高
 
11月29日(周五),因市场预期澳洲央行近期或再次降息,澳美收小阴线,自11月初以来延续下行趋势,收于0.6770。澳洲标普200指数连续5个交易日收涨,成功创下年内新高,周四上涨0.20%,收于6864点。
 
1、澳央行行长否认短期施行量化宽松政策,但进一步降息将难以避免
2、澳股月线构筑上涨中继形态,短线涨幅过大存在调整需求
3、降息预期打压澳元走势,镑澳有望重回2.0关口
 
1、澳央行行长否认短期施行量化宽松政策,但进一步降息将难以避免
澳大利亚是否需要开动印钞机来提振经济,根据澳州央行行长洛威的说法,短期内将不会看到这种政策部署的可能性。洛威博士表示,澳大利亚经济还没有下滑到需要印钞来刺激的境地。他在11月27日的一次商业晚宴中讨论了所谓的定量宽松政策,这是一种有争议的刺激经济的方法,通过向金融系统中有效地注入更多的钱来降低借贷成本。为了刺激经济,澳州央行已经三次下调利率,已经下调了一半,从1.5%降至0.75%。经济学家普遍预计,未来几个月,澳央行将再次下调利率,将其削减至0.5%。
十年前全球金融危机爆发后,包括美国和英国在内的主要经济体都启动了这种印钞计划。经济学家曾警告称,随着现金利率接近于零,降息失去效力,澳央行可能不得不求助于印钞和其他非常规刺激措施。值得指出的是,负政策利率基本上是欧洲的一种常见现象。
虽然洛威行长的发言向来谨慎,并斟字酌句以防止市场过度解读,然而目前澳洲经济在经历了多轮降息以及新政府的减税政策后仍未有明显起色,摩根大通、野村控股、英国凯投宏观以及加拿大皇家银行分析师均预测澳洲央行将于2020年6月启动量宽政策。
 
2、澳股月线构筑上涨中继形态,短线涨幅过大存在调整需求

图一:澳洲200指数 日线走势图
股市方面,投资者猜测储备银行可能会进一步降低基准利率,甚至可能采取量化宽松政策的非常规货币政策,推高了市场情绪,周四澳大利亚股市在早盘创下了盘中新高,标普200指数最高升至6869.5点,最终收盘于6864点,上涨0.2%。今年到目前为止,标普200指数上涨了21.6%,而11月份上涨了3%,有望成为6月份以来的最佳月份。
技术面来看,澳指连续五个交易日收阳,月线级别以中阳线强势收复7月高点6875点,奠定了澳洲慢牛市场月线级别的上涨中继形态。日线级别,澳指呈现阳线实体逐步缩小的特点,且周四与周五盘中都出现了冲高回落的走势,显示出多空双方对于该位置的分歧较大。因此短线上澳指有多头衰竭的可能性,短线有回踩下方阻力转支撑位的可能性。操作上激进投资者可尝试轻仓做空,阻力位6880附近,支撑位6814点。
 
3、降息预期打压澳元走势,镑澳有望重回2.0关口

图二:英镑兑澳元 日线走势图
外汇市场方面,市场预期澳联储再次降息,澳元兑美元走势继续疲软,下降趋势难以改变。英镑方面,民调显示保守党可能将赢得大多数席位,提振英镑,英镑昨日冲高回落但呈现高位震荡格局。因此英镑兑澳元有望延续上行格局,技术面显示镑澳维持多头趋势,且周线创下三年新高,日线级别昨日汇价成功突破1.895-1.904的小区间箱体,上行势头有望加速运行,操作上关注下方5日均线支撑位1.9033附近回踩做多机会,如果英国此后能一如预期顺利完成脱欧进程,英镑兑澳元有望在2020年中重新站上2.0关口。
 

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