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MBGMARKETS平台:如何把握科网股投资机会?

2019-10-14 10:34:44MBG Markets lv Created with Sketch.
MBGMARKETS平台指出,尽管5G时代催生的产业机会将带来难得的投资机会,MBGMARKETS平台表示,但对于普通投资者而言,MBGMARKETS平台指出,分享优秀互联网科技公司们的成长红利恐怕并不容易。
  
  经过5G催化,目前市场对科技新周期的到来逐渐形成共识,然而可惜的逻辑多偏于推理而非论证。
  
  半导体作为科技皇冠上的明珠,可谓是整个行业的底盘,其供求变化对于整个科技周期的走向具有鲜明的象征意义 。
  当然,提到半导体对于科技的指示意义,就不得不提知名的费城半导体指数(SOX),其是衡量全球半导体行业景气程度的主要指标。
  
  由此,我们可以进一步复盘费城半导体指数与科技周期关系,看当下所处位置,以及未来的投资方向 。
 
  上世纪90年代后期,SOX指数一路飙升,达到历史高位。
  背后的驱动因素便是随着个人PC的普及,美国互联网用户数占人口比例保持着超过20%的增速,全球互联网用户占总人口比也翻了一番。
  这一阶段科技股集体爆发,甚至形成泡沫。
  随后SOX指数快速下落,原因就是“千年虫”引发的互联网泡沫的破灭,科技股也集体暴跌。
 
  进入2003年,半导体行业在新增需求带动以及供需调整的双重作用下逐渐修复,SOX也实现了回升。
  最重要的因素便是微软发布Windows XP操作系统带动了新一轮的换机潮,同时随着3G技术开始成熟并商用,较快的数据传输速度打破了用户对手机网速的瓶颈,个人手机用户的数量迅速增长。
  科技股也迎来新一轮修复,AMD、博通、英特尔等均录得不错的超额收益。
  不过随着2008年金融危机爆发,全球经济陷入持续低迷,SOX指数也骤降逼近历史低位, 科技股随之也步入寒冬 。
2009年,SOX指数重新开始走上持续攀升之路,这次的驱动因素便是智能手机,Iphone 4的成功推出,充分点燃了终端客户的热情,极大地推动了智能手机市场的爆发式增长。
  步入4G周期后,各项终端应用层出不穷,再次为科技发展添油助力,科技股走出黄金十年。
  2018年,SOX指数掉头向下,有所回落。背后的原因在于步入4G后周期,科技创新力度减弱,智能手机换机潮退去。
 
  2019年全球步入5G元年,SOX指数已初现曙光,因为5G建设、服务期、IOT景气度开始回升。
  下游市场的兴起叠加周期见底趋势,种种迹象都表明下一个半导体繁荣期即将到来,预计2020年一季度半导体行业有望迎来新的繁荣期。
  同时也映射着科技新周期的到来,巨头纷纷布局便能看出这一点。
 
  首屈一指的便是云计算, IDC报告显示,到2020年,超过90%的企业将会使用多种云服务和云平台,超过1/3的机构将会建立多云管理机制。
  无论是国际巨头亚马逊、谷歌,还是国内阿里巴巴,均在这一赛道上努力向前。
  
  目前较为低迷的汽车产业也备受关注。
  随着5G加速车联网,汽车电子部件在整车中的占比将不断提升,部分汽车电子部件从提供附加功能向提供基础功能转变,到2020年汽车电子在汽车中的成本将达到50%。
 
  AI领域也不遑多让,深度学习、数据积累、云计算为AI发展准备了条件,5G时代将进一步带来应用场景日渐丰富,生态逐步成型。
  AI产业爆发增长到来时,像百度这样重点布局企业有望获得跨越式发展。
  图片来源:搜狐网,物联网
  物联网目前也处于方兴未艾阶段,例如,小米将物联网生态链打造作为未来战略重点,从最初的手机周边产品,到后来的智能硬件、智能家居,形成一个完整的物联网生态圈。
  同时国内巨头如华为、阿里也在积极布局。
  站在新科技周期的起点,可以确定地说,5G带来的基础层提升必将推动应用层的发展,催生新的互联网产业机会出现。
  那么,以企鹅帝国为代表的科技股巨头们也将迎来新一轮上升周期,甚至再现科技股大牛市。
 

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